Uma das principais especialidades da Aria Capital, a assessoria em operações de Fusões & Aquisições (M&A), abrange diversas estruturas tais como aquisições, venda de participação societária, fusões, desinvestimentos e joint-ventures.
A Aria Capital sempre busca a melhor solução para a empresa e seus acionistas, avaliando a estrutura de cada negócio e auxiliando o cliente em sua tomada de decisão. Para tanto, atua em todas as etapas do processo, iniciando pela definição da estratégia e identificação de possíveis investidores interessados, até a conclusão de cada negociação. Estas etapas incluem:
• Aconselhamento na definição da melhor estratégia a ser adotada pela Companhia; • Elaboração de material técnico – Company Information Memorandum – que inclui o Valuation da companhia; • Indicação, se necessário, dos demais agentes envolvidos em cada etapa do processo; • Identificação de investidores estratégicos e/ou financeiros, em âmbito global; • Negociação com potenciais investidores; • Assessoria no processo de due diligence; • Assessoria e acompanhamento na elaboração de todos os documentos e contratos necessários para a conclusão da transação.
